活动
从 2025-11-21 到 2025-12-20
2025-12-05
- 09:16 优化 #7270 (待开发): 【BS优化】保单认领优化
- 09:16 优化 #7270 (需求评审): 【BS优化】保单认领优化
- 09:16 优化 #7270 (需求待设计): 【BS优化】保单认领优化
- 09:16 优化 #7270 (待开发): 【BS优化】保单认领优化
- 客户反应在晚上下班时间进行保单认领时出现认领不了或者系统很慢的情况，白天坐席老师电销成单，只有晚上下班有时间认领单子，一般时间在晚上的7点-9点，需对功能、系统做出优化，让坐席老师能够完成认领工作
2025-12-04
- 14:49 错误 #7264 (待开发): 【平顶山人保】预审核保单模板险种自动带入
- 09:04 错误 #7264 (待开发): 【平顶山人保】预审核保单模板险种自动带入
- 预审核保单中险种改为非必填，由系统自动带入PDZA开头的保单为交强险 PDAA开头的保单为商业险
模板中客户不想自己填写 希望由系统自动带入 - 14:48 错误 #7269 (待开发): 【信阳】非车险月结问题
- 信阳非车险的业务是结给客户部分，剩余部分结算给坐席 需通过系统进行月结
- 14:41 错误 #7268 (待开发): 【信阳】信阳对账问题处理
- 活动过程：财务基础数据导入-坐席认领-财务导出待支付-业务对账-业务支付
财务导出待支付数据是从预审核保单中查询导出的，导出的形式是交强一条、商业一条，但是系统生成流水时是车险一条流水
因此在对账时，业务需要将保单号匹配将保单号合... - 14:04 错误 #7267 (待开发): 【信阳】付款查询可以修改收款人姓名
- 近段时间出现较多要修改收款人的问题，因此需对系统做出调整，在付款查询可以修改收款人
情况一：投保人A，被保人B，A收款人修改为B收款人，可以在此进行修改（不消耗不判断投保人的次数）
情况二：修改的收款人既不是投保人也不是被保人，此... - 13:57 错误 #7266 (待开发): 【信阳】车险中不同签单日期的车辆流水分开生成
- 因部分车辆的车险分开出的，比如交强4号出单，商业6号出单，由于付款政策问题，就需要先付交强后付商业，目前系统是车险合并生成流水的，先支付交强，商业就无法再支付了，因此，需修改车险流水生成方式，交强和商业不同天签单的，认领生成流水时，交...
2025-12-03
- 11:10 错误 #7261 (待开发): 【平顶山人保】认领页面不填写手机号
- 根据客户要求保单认领界面不填写手机号，需对保单认领页面做出调整
2025-12-02
- 17:29 错误 #7256 (待开发): 【平顶山人保】认领中添加车主信息判断
- 预审核保单模板新增车主、车主身份证号两列，此两列为非必填项，如果车主信息列填写了信息，车主也纳入收款人判断，即投保人、被保人、车主都可以为收款人，车主列没填写就以投保人、被保人作为收款人判断
- 17:25 错误 #7255 (待开发): 【平顶山】平顶山人保需求更改
- 详情见子问题
2025-11-28
- 09:02 错误 #7252 (待开发): 【安达】人保财险合并单识别失败
- 人保财险合并单识别失败，合并单中只有商业和意外险，没有交强
2025-11-27
- 08:33 错误 #7210 (开发完成): 【信阳】新增收款人审核功能
- 08:32 错误 #7225 (开发完成): 【郑州】上街营销部保单认领功能更新
- 08:32 错误 #7232 (开发完成): 【信阳】保单认领新增是否联合出单选项
- 08:32 错误 #7233 (开发完成): 【信阳】业务员有五次可以不判断收款人的机会
- 08:32 错误 #7234 (开发完成): 【信阳】预审核保单查询-待支付剔除5元以下的清单查询
- 08:31 错误 #7236 (开发完成): 【信阳】组长能够查看组内坐席录入的流水
- 08:31 错误 #7240 (开发完成): 【信阳】保单认领是交强和商业修改信息时设置比例上限
- 08:30 错误 #7241 (开发完成): 【信阳】付款查询输入单号查询展示不全
- 08:30 错误 #7244 (开发完成): 【信阳】付款查询取消V盟用户数据查询
- 08:30 错误 #7245 (开发完成): 【信阳】补费数据系统自动匹配业务员
2025-11-25
- 15:52 错误 #7249 (开发完成): 【华成】导出业务员王萍录入的试乘试驾车清单
- 14:43 错误 #7249 (开发完成): 【华成】导出业务员王萍录入的试乘试驾车清单
- 需导出业务员王萍（王萍@hc）签单日期为2025年1月1日至今的试乘试驾车（客户类别）清单
需要是内容：车牌 车架号 品牌 发动机号 初登日期
2025-11-24
- 16:57 错误 #7248 (待开发): 【华成】客户在电销名单分配和电销客户管理中查不到即将到期的车辆信息
- 15:26 错误 #7248 (待开发): 【华成】客户在电销名单分配和电销客户管理中查不到即将到期的车辆信息
- 客户在电销名单分配和电销客户管理中查不到即将到期的车辆信息
车辆信息：车架号：LFZ63AL58RD204525
车险到期时间：2025-12-22 17:00
LSJWR4099RS107120 LFZ63AL5XRD21...
2025-11-21
- 11:33 错误 #7245 (开发完成): 【信阳】补费数据系统自动匹配业务员
- 因财务老师计算的结算金额数据有偏差，导致结费金额不对，支付完毕后坐席才发现金额不对，就涉及补费，补费是财务老师报表，业务通过费用结算导入生成流水补费，填写的业务员内勤姓名都是V盟，导入到系统后需要系统根据单号等信息自动匹配坐席姓名，只...
- 11:06 错误 #7244 (开发完成): 【信阳】付款查询取消V盟用户数据查询
- 因补费数据使用V盟用户导入，此部分数据全部坐席都能看到，但是大量组长反应不想看到此部分数据，故付款查询先取消V盟用户数据查询、展示
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