优化 #3119
由 匿名用户 更新于 超过 6 年 之前
政策模板操作流程：
1、增加费用表模板功能页面，用于查询已添加模板并提供添加按钮
2、点击新添按钮跳转到新添模板页面，此页面中可添加一个或多个判断项，且每个判断项支持选择多个选项。
3、费用表模板与费用表功能为两个独立功能，费用表优先级高于费用表模板。如果一个出单账号配置了费用政策表也配置了费用表模板，则以费用政策表为准。
4、费用表模板配置页面中用于选择所需要用到的费用表模板，并在此页面中填写相应的费用比例，模板支持多选。
5、设置好相应费用表模板后即可生效，导入业务费用结算单、下载保单自动生成结算单、提交到已出单自动生成结算单时系统需根据结算单中信息自动匹配费用表模板中的相关判断项并填写上费用比例。
6、修改费用表模板时应提示此模板已经有相关政策正在使用，是否需要将其他政策一并修改。 6、生成政策按钮点击后弹出相应填写框将所选择的模板组成一套费用模板，此页面需判断是否有日期以内，相同保险公司，相同渠道，相同业务员政策，如有相同的政策需提示累加或者创建新政策。（保险公司、渠道、有效期这三个都相同的情况则需要提示是否累加。）
7、修改费用表模板时应提示此模板已经有相关政策正在使用，是否需要将其他政策一并修改。
以上为模板操作流程，如有疑问请与我联系。
1、增加费用表模板功能页面，用于查询已添加模板并提供添加按钮
2、点击新添按钮跳转到新添模板页面，此页面中可添加一个或多个判断项，且每个判断项支持选择多个选项。
3、费用表模板与费用表功能为两个独立功能，费用表优先级高于费用表模板。如果一个出单账号配置了费用政策表也配置了费用表模板，则以费用政策表为准。
4、费用表模板配置页面中用于选择所需要用到的费用表模板，并在此页面中填写相应的费用比例，模板支持多选。
5、设置好相应费用表模板后即可生效，导入业务费用结算单、下载保单自动生成结算单、提交到已出单自动生成结算单时系统需根据结算单中信息自动匹配费用表模板中的相关判断项并填写上费用比例。
6、修改费用表模板时应提示此模板已经有相关政策正在使用，是否需要将其他政策一并修改。 6、生成政策按钮点击后弹出相应填写框将所选择的模板组成一套费用模板，此页面需判断是否有日期以内，相同保险公司，相同渠道，相同业务员政策，如有相同的政策需提示累加或者创建新政策。（保险公司、渠道、有效期这三个都相同的情况则需要提示是否累加。）
7、修改费用表模板时应提示此模板已经有相关政策正在使用，是否需要将其他政策一并修改。
以上为模板操作流程，如有疑问请与我联系。