新功能 #6886
【郑州】公众号中添加快速录单功能
开始日期:
2025-05-06
计划完成日期:
% 完成:
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预期时间:
预约开发日期:
预计PRD完成时间:
预计PRD开始时间:
实际PRD开始时间:
实际PRD完成时间:
需求设计进度:
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预计UI设计开始时间:
预计UI设计结束时间:
实际UI设计开始时间:
实际UI设计结束时间:
UI设计进度:
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详细设计开始时间:
详细设计结束时间:
详细设计进度:
预计开发开始时间:
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实际开发开始时间:
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开发进度:
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预计测试开始时间:
预计测试结束时间:
实际测试开始时间:
实际测试结束时间:
测试进度:
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描述
郑州人保业务因为内部调整,把所有外勤的vpn账户关闭或者权限缩小,导致郑州坐席老师无法在人保内网登录云鹰系统,也无法录入保单,因为坐席老师的电脑不通外网,只能登录企业微信,无法使用公众号,且录入时需要粘贴支付信息,如果用手机录入比较不方便。
因为客户返现需要发送支付信息给坐席,以此作为契机做功能优化。
功能设想:坐席老师在公众号中发送保单下载(前提必须在公众号已绑定账号,如果未绑定账号发送关键字后需给出绑定账号的提示),触发保单下载开关,输入车牌号、收款人、金额、身份证号、手机号、银行卡号、开户行信息发送到公众号聊天页面,或者输入车牌号、金额、手机号信息发送到公众号聊天页面,身份证、银行卡发送照片,确认需要下载的保单及收款信息,给出下载成功或者失败的相应提示,下载成功的自动下载该坐席名下账号,并生成流水信息,系统中可以查询到该保单归属于该坐席,如果下载失败则不触发下载,直至信息正确,提示下载成功。
情况一:系统反馈下载状态:鲁AXXXX下载失败,当前权益兑换人必须是投保人/被保险人,请更改兑换人信息后重试!需重新发送发送“33”触发保单下载功能,发送车牌号 险种(JQ、SY) 收款人 金额 身份证号 手机号 银行卡号 开户行信息(图片也可以)
情况二:鲁AXXXXX下载失败,没有找到保单,请确认渠道,并检查是否在核心系统生成保单。系统保留两天的下载任务,如果两天内查询到了保单信息则自动下载,如果两天后没有保单信息则需要重新发送信息下载保单。
情况三:鲁AXXXXX下载失败,检查是否重复下载-结束(继续下载其他车辆需要发送33重新开始)
详细流程请查看附件流程图!
历史记录
#2 由 毛 维琳 更新于 5 个月 之前
- 文件 郑州公众号快速录单流程最新.docx 郑州公众号快速录单流程最新.docx 已添加
- 跟踪 从 优化 变更为 新功能
- 描述 已更新。 (diff)
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 指派给 被设置为 陈 文杰
- 优先级 从 普通 变更为 立刻
以此流程为准