新功能 #5634
【青岛平安】快速审核逻辑修改
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描述
问题:
试用了一段时间系统后发现如下问题
1、车行录单,往往是下班之前内录入,录入时间比较集中,而且需要录入的字段较多,时间较长。
2、没法下载单子并且需要录入的字段较多的情况下,错误率太高
3、因为错误率太高,导致审核人员审核单子时,需要检查的内容太多,效率太低。
解决思路:
平安审核人员,提前将单子的基础数据录入生成保单,并且设定好费用上限。业务人员录单时,如果收款人是投保人、被保险人的话仅需要录入保单号支付信息即可。整个过程无需审核。如果收款人不是投被保人则进行审核。
需求:
1、增加预审核保单查询、导入功能。在这里平安审核人员可以根据模板导入预审核保单,用以后续业务人员输入保单号进行认领。
该页面字段详见导入模板,除了模板字段外增加“认领人,审核状态,到账状态”。
该页面查询条件:“签单日期、投被保人、保单号、车牌号、认领人、审核状态、到账状态”。
该页面增加删除功能,只有待认领状态下的预审核保单可以删除。
2、快速审核页面增加功能,进入快速审核页面时,弹窗让用户填入“交强险、商业险、非车险”保单号,至少填写一个,根据保单号判断不是一台车不允许下一步。
业务人员录入保单号后,跟预审核报单匹配,如查询到保单号一致的,则直接将信息带入快速审核页面。且带入的信息不允许修改。
3、如果业务人员提交的收款人是投被保人则自动审核通过,生成流水即可。
只要录入了附加费或者收款人不是投被保险人的,则需要上传附件人工进行审核。
4、在快速审核页面增加批量预审核认领导入按钮,具体导入模板详见附件。导入时可以选择业务人员对应出单点,若业务人员选择了出单点,并且模板中也维护了出单点的话,以模板数据为准。若同时没有维护的话,则报错不允许导入。
批量预审核认领导入后,依次判断保单号、收款人是否为投被保人、是否存在附加费,如果没有存在上述情况的话,则自动审核通过,反之则提交人工审核。
5、快速审核通道页面隐藏掉:评分、NCD系数自主定价系数、同业保费、补差金额。“是否补差”修改为“附加费”,“补差收款人”修改为“附加费收款人”删除“同补差收款人”。
历史记录
#1 由 赵 福来 更新于 将近 4 年 之前
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