新功能 #5335
【核心服务】渠道补录
状态:
已确认
优先级:
高
指派给:
-
开始日期:
2021-01-21
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
预约开发日期:
预计PRD完成时间:
预计PRD开始时间:
实际PRD开始时间:
实际PRD完成时间:
需求设计进度:
0%
预计UI设计开始时间:
预计UI设计结束时间:
实际UI设计开始时间:
实际UI设计结束时间:
UI设计进度:
0%
详细设计开始时间:
详细设计结束时间:
详细设计进度:
预计开发开始时间:
预计开发结束时间:
实际开发开始时间:
实际开发结束时间:
开发进度:
0%
预计测试开始时间:
预计测试结束时间:
实际测试开始时间:
实际测试结束时间:
测试进度:
0%
描述
根据业务需求，需要提供之前单子渠道补录功能
历史记录
#1 由 赵 福来 更新于 超过 4 年 之前
在对账管理中完成。
根据保险公司开票的清单进行导入。
默认核对手续费，若没有维护手续费则核对跟单费用金额。
核对成功则可以提交开票申请
对账的同时询问是否自动修改对应结算单归属渠道，选择是则自动将对应的结算单的归属渠道更新为新选择的
对账完成后自动根据导入数据中的渠道，更新到结算单。
问题：
没到找到对应结算单如何处理。
答：对账管理中找到后，批量勾选未找到结算单，点击添加结算单，结算单状态为新建，数据来源为：对账生成，业务员为系统自动，渠道等信息都可以同步到新生成的结算单中，这种单子可以被补下覆盖，不影响改单子的下载、结算。
核对失败如何处理。
答：核对失败也可以提交开票申请，申请金额以保险公司对账数据为准。
标外费用如何体现。
答：不需要体现。
车商业务怎么做
答：对账里面加业务员，对账导入的时候可选是否生成结算单，如果勾选则需要在导入模板中加入业务员字段，该功能仅针对车商业务。如果勾选功能但是没有业务员字段或业务员字段为空，则不允许导入。