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一般

简介

新功能 #3452

【经典】财务报表及业务报表定制

由 匿名用户 在 大约 6 年 之前添加. 更新于 大约 6 年 之前.

状态:
开发中
优先级:
紧急
指派给:
-
开始日期:
2019-07-19
计划完成日期:
2019-09-19
% 完成:

100%

预期时间:
48.00 小时
耗时:
48.00 小时
预约开发日期:
预计PRD完成时间:
预计PRD开始时间:
实际PRD开始时间:
实际PRD完成时间:
需求设计进度:
0%
预计UI设计开始时间:
预计UI设计结束时间:
实际UI设计开始时间:
实际UI设计结束时间:
UI设计进度:
0%
详细设计开始时间:
详细设计结束时间:
详细设计进度:
预计开发开始时间:
2019-09-16
预计开发结束时间:
2019-09-19
实际开发开始时间:
实际开发结束时间:
开发进度:
0%
预计测试开始时间:
预计测试结束时间:
实际测试开始时间:
实际测试结束时间:
测试进度:
0%

描述

财务报表：见附加“财务预算表”此表为财务报表模板，
1、其中“分公司手续费比例”和“分公司手续费金额”两列需要只有财务及高级用户权限导出时才能查看到这两列，其余权限在生成报表时不做展示。
业务报表：见附件“7.06-7.12业务报表”
1、此报表中存在合并单元格的选项，请注意进行合并。
2、年计划列需要做单独导入功能以管理每年每渠道的年计划，功能与华成定制开发功能“业务计划”“业务计划导入”，详情见附件
3、管理页面的查询条件需增加“部门”的查询选项。

财务预算表.xlsx (14 KB) 财务预算表.xlsx 财务 匿名用户, 2019-07-19 16:13
7.06-7.12业务报表.xls (49.5 KB) 7.06-7.12业务报表.xls 业务 匿名用户, 2019-07-19 16:15
业务计划导入模板.xls (31 KB) 业务计划导入模板.xls 匿名用户, 2019-07-19 16:26
G3`_AK2HLJ0KIHHPGIG~ABA.png (35.3 KB) G3`_AK2HLJ0KIHHPGIG~ABA.png 查询条件 匿名用户, 2019-07-19 16:27

历史记录

#1 由 匿名用户 更新于 大约 6 年 之前

  • 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 由 匿名用户 更新于 大约 6 年 之前

  • 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 由 匿名用户 更新于 大约 6 年 之前

  • 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 由 匿名用户 更新于 大约 6 年 之前

  • 状态 从 需求评审 变更为 待开发
  • 指派给 从 匿名用户 变更为 宋 姣姣

#5 由 宋 姣姣 更新于 大约 6 年 之前

  • 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户
  • 预计开发开始时间 被设置为 2019-09-16
  • 预计开发结束时间 被设置为 2019-09-19

#6 由 匿名用户 更新于 大约 6 年 之前

  • 计划完成日期 被设置为 2019-09-19
  • 状态 从 待开发 变更为 开发中
  • % 完成 从 0 变更为 20

#7 由 匿名用户 更新于 大约 6 年 之前

  • % 完成 从 20 变更为 40

财务报表已完成，业务报表完成sql编写，正在添加视图页面，导入年计划未开始，添加部门未开始

#8 由 匿名用户 更新于 大约 6 年 之前

  • % 完成 从 40 变更为 100
  • 预期时间 被设置为 48.00 小时

财务预算报表完成，一周业务报表完成，报表只能在正式环境生成数据；
业务计划筛选条件添加一二级部门，业务计划编辑页添加部门；
业务计划导入添加一二级部门；

财务预算报表，财务、管理员可以查看业务员结费比例，其他权限账号业务员结费比例显示空；
业务计划报表，查看机构下一级部门、二级部门结算单保费统计，如果机构下的业务员没有归属部门，则归属到其他部门部门中；
业务计划兼容年计划金额，统计机构下部门的年计划金额，展示到业务计划报表“年计划”列中，无法设置其它部门的年计划金额；

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