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优化 #2273

【苏州华成】统计报表，关于续保率四张报表修改续保率分母来源。

由 岳 香 在 超过 6 年 之前添加. 更新于 超过 6 年 之前.

状态:
已解决
优先级:
紧急
指派给:
赵 福来
开始日期:
2019-03-15
计划完成日期:
% 完成:

100%

预期时间:
预计PRD完成时间:
预计PRD开始时间:
实际PRD开始时间:
实际PRD完成时间:
需求设计进度:
0%
预计UI设计开始时间:
预计UI设计结束时间:
实际UI设计开始时间:
实际UI设计结束时间:
UI设计进度:
0%
详细设计开始时间:
详细设计结束时间:
详细设计进度:
预计开发开始时间:
预计开发结束时间:
实际开发开始时间:
实际开发结束时间:
开发进度:
0%
预计测试开始时间:
预计测试结束时间:
实际测试开始时间:
实际测试结束时间:
测试进度:
0%

描述

提出人：吴立鹏
关键信息：统计报表

内容
客户提出：报表中关于统计续保率字段时，分母使用系统导入，分子系统自动根据电销名单中已成交并拥有结算单的数据进行统计。其目的是为了算出最开始给业务员下发的名单他所完成的续保率。

建议方案：系统在导入业务计划中添加名单数字段，由客户手动导入。报表中添加字段分发名单数（用于显示导入的名单数）、将报表中现在的“名单数”修改为现存名单数，系统核算续保率时，已分发名单数作为分母进行核算。

历史记录

#1 由 岳 香 更新于 超过 6 年 之前

与宋姣姣沟通后的第二种方案：“分发名单数”由系统根据接收人自动统计。电销名单添加接收人字段、分配接收人功能，客户点击【分配接受人】时电销名单内的接收人、营销员字段默认为当前选择的接收人，如客户接收人选择错误点重新点击【分配接受人】时，营销员字段根据接收人字段一并变化。客户修改营销员时接收人字段不做任何修改。

#2 由 岳 香 更新于 超过 6 年 之前

业务场景说明：
A业务员一开始接收到的名单数为100，又有业务能力不强其中10个业务由电销经理分配B业务员进行营销，A业务员名单数由100变成了90。系统统计续保率时，应该使用成交数除以100才算作当前业务员真实续保率。

异常情况：
鲁B11111名单下发时，由于电销经理下发错误导致此名单需要重新下载，使用【分配接受人】清空接收人与营销员、电销经理重新分配接收人，不影响续保率统计。

#3 由 匿名用户 更新于 超过 6 年 之前

  • 状态 从 新建 变更为 反馈

已安装需求修改CS端电销名单添加分配给接收人功能，续保率SQL已本地执行测试，需等CS测试完电销名单后，发版正式

#4 由 匿名用户 更新于 超过 6 年 之前

  • 状态 从 反馈 变更为 已确认

#5 由 岳 香 更新于 超过 6 年 之前

  • 状态 从 已确认 变更为 已解决
  • % 完成 从 0 变更为 100

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