毛 维琳 的活动
从 2025-12-03 到 2026-01-01
2025-12-26
- 16:01 易保通-B/S管理系统 错误 #7291 (暂不解决): 【郑州】每人每月代付次数修改
- 每人每月代付次数现在是根据名字进行判断，现需要进行修改
1、如果属于公司车收款人不走每人每月代付次数的判断，也就是收款人支付多少次都可以
2、如果收款人是投被保人，不走每人每月代付次数的判断
2025-12-24
- 13:43 易保通-B/S管理系统 错误 #7289 (开发完成): 【华成】统计华成试乘试驾车
- 华成客户要求统计一下在保的试乘试驾车：
起保日期2022.12.1-2025.12.1
客户名称：*汽车销售服务有限公司
新车旧车都要
商业、交强都要
其他车辆信息：车主名称 公司营业执照税号 车牌号 V... - 10:28 易保通-B/S管理系统 错误 #7288 (待开发): 【信阳】车险认领自动匹配政策
- 车险的结算金额现在由财务老师导入系统，但是现在工作、政策过于繁杂，希望通过系统实现自动计算
预想是在费用政策中设置政策，根据政策自动车险金额
政策现在财务还没整理完 整理完成后附在问题上 - 09:48 易保通-B/S管理系统 错误 #7287 (待开发): 【信阳】不判断投保人次数设置权限扩至小组
- 因信阳需做部分活动，想将个别部门的不判断投保人次数调高，现系统不满足此功能
需增加小组设置次数的功能，如果小组中设置了权限次数则以小组中设置的为准，小组中未设置次数则以机构中设置的为准 - 09:27 易保通-B/S管理系统 错误 #7286 (待开发): 【信阳】认领需求修改
- 详见子问题
2025-12-23
- 14:54 易保通-B/S管理系统 错误 #7285 (待开发): 【华成】电销名单问题处理
- 1、LNBSC2ZK8SSA10854 LSJWR4091RS109606以上两辆车系统无法分配电销名单
2、苏EX668Q名单分配给了殷佳楠，但是业务员查不到
2025-12-05
- 09:16 易保通-B/S管理系统 优化 #7270 (待开发): 【BS优化】保单认领优化
- 09:16 易保通-B/S管理系统 优化 #7270 (需求评审): 【BS优化】保单认领优化
- 09:16 易保通-B/S管理系统 优化 #7270 (需求待设计): 【BS优化】保单认领优化
- 09:16 易保通-B/S管理系统 优化 #7270 (待开发): 【BS优化】保单认领优化
- 客户反应在晚上下班时间进行保单认领时出现认领不了或者系统很慢的情况，白天坐席老师电销成单，只有晚上下班有时间认领单子，一般时间在晚上的7点-9点，需对功能、系统做出优化，让坐席老师能够完成认领工作
2025-12-04
- 14:49 易保通-B/S管理系统 错误 #7264 (待开发): 【平顶山人保】预审核保单模板险种自动带入
- 09:04 易保通-B/S管理系统 错误 #7264 (开发完成): 【平顶山人保】预审核保单模板险种自动带入
- 预审核保单中险种改为非必填，由系统自动带入PDZA开头的保单为交强险 PDAA开头的保单为商业险
模板中客户不想自己填写 希望由系统自动带入 - 14:48 易保通-B/S管理系统 错误 #7269 (待开发): 【信阳】非车险月结问题
- 信阳非车险的业务是结给客户部分，剩余部分结算给坐席 需通过系统进行月结
- 14:41 易保通-B/S管理系统 错误 #7268 (开发完成): 【信阳】信阳对账问题处理
- 活动过程：财务基础数据导入-坐席认领-财务导出待支付-业务对账-业务支付
财务导出待支付数据是从预审核保单中查询导出的，导出的形式是交强一条、商业一条，但是系统生成流水时是车险一条流水
因此在对账时，业务需要将保单号匹配将保单号合... - 14:04 易保通-B/S管理系统 错误 #7267 (开发完成): 【信阳】付款查询可以修改收款人姓名
- 近段时间出现较多要修改收款人的问题，因此需对系统做出调整，在付款查询可以修改收款人
情况一：投保人A，被保人B，A收款人修改为B收款人，可以在此进行修改（不消耗不判断投保人的次数）
情况二：修改的收款人既不是投保人也不是被保人，此... - 13:57 易保通-B/S管理系统 错误 #7266 (开发完成): 【信阳】车险中不同签单日期的车辆流水分开生成
- 因部分车辆的车险分开出的，比如交强4号出单，商业6号出单，由于付款政策问题，就需要先付交强后付商业，目前系统是车险合并生成流水的，先支付交强，商业就无法再支付了，因此，需修改车险流水生成方式，交强和商业不同天签单的，认领生成流水时，交...
2025-12-03
- 11:10 易保通-B/S管理系统 错误 #7261 (开发完成): 【平顶山人保】认领页面不填写手机号
- 根据客户要求保单认领界面不填写手机号，需对保单认领页面做出调整
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