毛 维琳 的活动
从 2025-07-16 到 2025-08-14
2025-08-14
- 10:17 易保通-B/S管理系统 错误 #7047: 【郑州】分批导入、认领的保单无法认领
- 根据录入信息，如果查询到未认领的保单给出提示，让坐席选择进行认领还是更新
交强和商业分开认领的，更新需分开更新，让坐席自行选择更新交强还是商业 - 09:53 易保通-B/S管理系统 错误 #7109 (待开发): 【安达】泰山财险车牌识别错误，手动修改后保存车牌显示错误
- 泰山财险车牌号识别错误，车牌号识别成：保，坐席老师手动改为正确的车牌号后保存，在快速录单查询页面发现车牌号又变成了：保，打开快速录单详情页中车牌号是正确的，需进行处理
- 09:28 易保通-B/S管理系统 错误 #7108 (开发完成): 【安达】国任财险合并单识别
- 安达老师反应国任财险出现与人保一样的合并单，即一个pdf中有交强险、商业险、意外险，需合并单识别
2025-08-12
- 15:13 易保通-C/S管理系统 错误 #7106 (开发完成): 【财务台账】招商银行增加新格式回单识别
- 招商银行增加新格式回单识别，详见附件
- 09:36 易保通-C/S管理系统 错误 #7105 (待开发): 【财务台账】推广费、手续费交易明细合并展示
- 备注中有推广费（有的可能备注TGF）、手续费的需合并成一条展示，金额展示为合并金额，如果需要看详细明细需要添加相应按钮，展示效果详见附图
- 08:58 易保通-C/S管理系统 错误 #7104 (开发完成): 【财务台账】没有实现银企直连的账号依旧使用上传回单更新余额的功能
- 没有实现银企直连的银行现无法根据财务上传的回单生成明细后自动更新账户余额，根据财务要求未银企直连的需自动更新余额，与实现银企直连的做区分
2025-08-11
- 16:35 易保通-C/S管理系统 错误 #7103 (开发完成): 【财务台账】公司账户管理导出信息不全
- 公司账户管理全部信息导出，但文档里只有十条信息展示，导出信息不全需处理
- 16:32 易保通-C/S管理系统 错误 #7102 (开发完成): 【财务台账】公司账户导入页面归属银行信息不展示
- 财务将公司信息导入系统，在模板中填写了归属银行一列，但是在系统中不显示，需处理
- 16:29 易保通-C/S管理系统 错误 #7101 (开发完成): 【财务台账】回单上传后没有生成明细、更新余额
- 农业银行、青岛银行、浦发银行，上传回单后没有生成交易明细、更新余额
- 16:17 易保通-C/S管理系统 错误 #7100 (开发完成): 【财务台账】上传回单识别成功但是没有交易明细
- 财务发现某账户余额错误，系统余额与日报余额相差一块钱，查询交易明细只有一条，但财务上传了四张回单，应对应四条交易明细，需查找问题
- 15:49 易保通-C/S管理系统 错误 #7099 (待开发): 【财务台账】交易明细与回单不对应
- 一条明细为15元的手续费支出，下载下来的明细是220元的公积金代缴
- 15:37 易保通-C/S管理系统 错误 #7098 (开发完成): 【财务台账】付款类型回单被识别为收款
- 财务在上传回单时，付款类型为：公积金归集托收的回单，交易明细管理中别为收款，实际为公积金扣缴，需进行修改
- 15:09 易保通-C/S管理系统 错误 #7097 (待开发): 【云鹰保】财务台账功能问题汇总记录
- 财务台账功能问题汇总记录，问题详见子问题。
- 09:23 易保通-B/S管理系统 错误 #7094 (暂不解决): 【郑州】保单认领交强已认领，商业无法再认领
- 郑州老师使用保单认领功能进行认领商业险，提示：更新失败，存在未认领保单，经了解，交强和商业是分开出单，交强的信息先导入系统认领，商业后导入，现无法认领商业险生成流水
机构：上街营销部（不填写返现金额）
车辆信息：豫AF08520
2025-08-08
- 10:21 易保通-B/S管理系统 错误 #7092 (开发完成): 【华成】电子保单识别下载失败
- 华成老师在使用电子保单识别导入保单，显示下载失败：保存保单数据异常，异常信息：CtUserVehicle:[VehicleType:VehicleType 字段是必需的。]
该车辆能查询到保单，但是作废不了，重新单子保单识别录入也不...
2025-08-06
- 09:39 易保通-B/S管理系统 错误 #7088 (开发完成): 【江苏统一】非车险结算单可以提交已核准之后的状态
- 只有江苏统一有此逻辑：江苏统一分支机构不能拥有提交*非车险结算单*到已核准及之后的状态，需进行修改分支机构可以进行核准后的状态修改
- 09:31 易保通-B/S管理系统 错误 #7087 (开发完成): 【江苏统一】鼎和财险电子保单识别对应
- 江苏统一近期新添加鼎和财险，保单识别时发现商业险条款识别不全，需进行对应
2025-08-05
- 09:24 易保通-B/S管理系统 错误 #7085 (开发完成): 【常州人保】录入错误的单子可删除
- 在坐席老师投入使用后发现有录入错误情况，比如这个车没有困难件但是由于忘记删除后面的车都加上了困难件，现在系统是无法删除的，需进行更改，可以在公众号预审核保单查询中找到车辆进行删除，困难件直接删除，车险和非车险删除后还原到未认领状态，可...
- 09:18 易保通-B/S管理系统 错误 #7084 (开发完成): 【常州人保】认领后更新预审核保单查询处显示重复
- 坐席老师在公众号进行认领后进行更新，再到预审核保单查询处查询认领情况时发现这个车信息重复，需进行处理
2025-08-04
- 14:06 易保通-B/S管理系统 错误 #7081 (开发完成): 【安达】客户要求数据删除
- 安达的客户要求删除签单日期为2024年3月1日-4月30日业务员为解品、赵岩、刘健的单子，保险品牌为华泰财险，删除快速录单查询页面、保单、结算单数据
- 11:27 易保通-B/S管理系统 错误 #7080 (开发完成): 【常州人保】在公众号预审核保单查询中可以查询已认领或者未认领的单子
- 在预审核保单模板中添加业务员名称列，此保单就只能此坐席认领，且在公众号预审核保单查询页面能区分出哪些单子已认领，哪些单子未认领，公众号对未认领的单子推送及时认领的提示
- 11:22 易保通-B/S管理系统 错误 #7079 (开发完成): 【常州人保】跨机构保单认领
- 常州人保的部分坐席从江翰（八方的渠道）和华汇（常州人保其他的第三方）渠道进行出单，现系统为了区分这两个渠道的保单建立了两个机构，从这两个渠道都出单的老师现无法同时认领，需进行处理
- 11:18 易保通-B/S管理系统 错误 #7078 (开发完成): 【人保常州】超返现标准的单子自动退回不支付
- 常州人保老师完成认领后，由财务老师对金额进行审核，如果超出返现金额的需要增加功能进行退回，公众号中需对相应的坐席做出提醒，告知坐席需重新更新结算信息
- 09:11 易保通-微信客户端 错误 #7077 (待开发): 【云鹰保】申请成为业务员界面银行卡号和开户行取消必填
- 坐席老师在申请成为业务员的时候，申请界面的银行卡号和开户行是必填的，但是按照目前的业务形式，不需要再收集坐席的银行卡号信息，需对此两项取消必填
2025-07-28
- 09:02 易保通-微信客户端 错误 #7065 (开发完成): 【云鹰保】微信公众号中未绑定或者申请账号不可认领、查询付款情况
- 1、郑州的老师使用时发现，只扫描机构二维码将机构归属到上街支公司后，付款查询中可以显示查询V盟用户导入的支付信息
2、认领功能也发现没有云鹰账号的老师可以进行认领，用户名称为wechat@system 微信用户 问题车辆：豫V19G...
2025-07-17
- 10:05 易保通-微信客户端 错误 #7048 (开发完成): 【云鹰保】绑定常州人保账号后，付款查询查不到流水数据
- 在云鹰保公众号绑定常州人保（归属于鼎慧保服务器）后，付款查询中查不到流水，需进行处理，但不能影响绑定郑州人保的老师的付款查询
- 09:55 易保通-B/S管理系统 错误 #7047 (开发完成): 【郑州】分批导入、认领的保单无法认领
- 部分车辆存在分开出单的情况，比如7月交强出单、10月商业出单的情况，数据就要分批认领，现在系统认领交强后，再认领商业无法认领，需进行修改
2025-07-16
- 10:00 易保通-微信客户端 错误 #7045 (开发完成): 【云鹰保】部分车辆无法在公众号查询付款情况
- 郑州中牟的老师反应部分车辆无法通过业务中心-付款查询查询到车辆支付情况，给出的提示为：数据查询失败:服务器异常，且该情况并不是所有车辆都这样，老师给出的问题车辆为：豫AAB3560、豫A8J96S、豫AN096A、豫A83E9A 车辆...
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