毛 维琳 的活动
从 2025-07-13 到 2025-08-11
2025-08-11
- 16:35 易保通-C/S管理系统 错误 #7103 (开发完成): 【财务台账】公司账户管理导出信息不全
- 公司账户管理全部信息导出，但文档里只有十条信息展示，导出信息不全需处理
- 16:32 易保通-C/S管理系统 错误 #7102 (开发完成): 【财务台账】公司账户导入页面归属银行信息不展示
- 财务将公司信息导入系统，在模板中填写了归属银行一列，但是在系统中不显示，需处理
- 16:29 易保通-C/S管理系统 错误 #7101 (开发完成): 【财务台账】回单上传后没有生成明细、更新余额
- 农业银行、青岛银行、浦发银行，上传回单后没有生成交易明细、更新余额
- 16:17 易保通-C/S管理系统 错误 #7100 (开发完成): 【财务台账】上传回单识别成功但是没有交易明细
- 财务发现某账户余额错误，系统余额与日报余额相差一块钱，查询交易明细只有一条，但财务上传了四张回单，应对应四条交易明细，需查找问题
- 15:49 易保通-C/S管理系统 错误 #7099 (待开发): 【财务台账】交易明细与回单不对应
- 一条明细为15元的手续费支出，下载下来的明细是220元的公积金代缴
- 15:37 易保通-C/S管理系统 错误 #7098 (开发完成): 【财务台账】付款类型回单被识别为收款
- 财务在上传回单时，付款类型为：公积金归集托收的回单，交易明细管理中别为收款，实际为公积金扣缴，需进行修改
- 15:09 易保通-C/S管理系统 错误 #7097 (待开发): 【云鹰保】财务台账功能问题汇总记录
- 财务台账功能问题汇总记录，问题详见子问题。
- 09:23 易保通-B/S管理系统 错误 #7094 (暂不解决): 【郑州】保单认领交强已认领，商业无法再认领
- 郑州老师使用保单认领功能进行认领商业险，提示：更新失败，存在未认领保单，经了解，交强和商业是分开出单，交强的信息先导入系统认领，商业后导入，现无法认领商业险生成流水
机构：上街营销部（不填写返现金额）
车辆信息：豫AF08520
2025-08-08
- 10:21 易保通-B/S管理系统 错误 #7092 (开发完成): 【华成】电子保单识别下载失败
- 华成老师在使用电子保单识别导入保单，显示下载失败：保存保单数据异常，异常信息：CtUserVehicle:[VehicleType:VehicleType 字段是必需的。]
该车辆能查询到保单，但是作废不了，重新单子保单识别录入也不...
2025-08-06
- 09:39 易保通-B/S管理系统 错误 #7088 (开发完成): 【江苏统一】非车险结算单可以提交已核准之后的状态
- 只有江苏统一有此逻辑：江苏统一分支机构不能拥有提交*非车险结算单*到已核准及之后的状态，需进行修改分支机构可以进行核准后的状态修改
- 09:31 易保通-B/S管理系统 错误 #7087 (开发完成): 【江苏统一】鼎和财险电子保单识别对应
- 江苏统一近期新添加鼎和财险，保单识别时发现商业险条款识别不全，需进行对应
2025-08-05
- 09:24 易保通-B/S管理系统 错误 #7085 (开发完成): 【常州人保】录入错误的单子可删除
- 在坐席老师投入使用后发现有录入错误情况，比如这个车没有困难件但是由于忘记删除后面的车都加上了困难件，现在系统是无法删除的，需进行更改，可以在公众号预审核保单查询中找到车辆进行删除，困难件直接删除，车险和非车险删除后还原到未认领状态，可...
- 09:18 易保通-B/S管理系统 错误 #7084 (开发完成): 【常州人保】认领后更新预审核保单查询处显示重复
- 坐席老师在公众号进行认领后进行更新，再到预审核保单查询处查询认领情况时发现这个车信息重复，需进行处理
2025-08-04
- 14:06 易保通-B/S管理系统 错误 #7081 (开发完成): 【安达】客户要求数据删除
- 安达的客户要求删除签单日期为2024年3月1日-4月30日业务员为解品、赵岩、刘健的单子，保险品牌为华泰财险，删除快速录单查询页面、保单、结算单数据
- 11:27 易保通-B/S管理系统 错误 #7080 (开发完成): 【常州人保】在公众号预审核保单查询中可以查询已认领或者未认领的单子
- 在预审核保单模板中添加业务员名称列，此保单就只能此坐席认领，且在公众号预审核保单查询页面能区分出哪些单子已认领，哪些单子未认领，公众号对未认领的单子推送及时认领的提示
- 11:22 易保通-B/S管理系统 错误 #7079 (开发完成): 【常州人保】跨机构保单认领
- 常州人保的部分坐席从江翰（八方的渠道）和华汇（常州人保其他的第三方）渠道进行出单，现系统为了区分这两个渠道的保单建立了两个机构，从这两个渠道都出单的老师现无法同时认领，需进行处理
- 11:18 易保通-B/S管理系统 错误 #7078 (开发完成): 【人保常州】超返现标准的单子自动退回不支付
- 常州人保老师完成认领后，由财务老师对金额进行审核，如果超出返现金额的需要增加功能进行退回，公众号中需对相应的坐席做出提醒，告知坐席需重新更新结算信息
- 09:11 易保通-微信客户端 错误 #7077 (待开发): 【云鹰保】申请成为业务员界面银行卡号和开户行取消必填
- 坐席老师在申请成为业务员的时候，申请界面的银行卡号和开户行是必填的，但是按照目前的业务形式，不需要再收集坐席的银行卡号信息，需对此两项取消必填
2025-07-28
- 09:02 易保通-微信客户端 错误 #7065 (开发完成): 【云鹰保】微信公众号中未绑定或者申请账号不可认领、查询付款情况
- 1、郑州的老师使用时发现，只扫描机构二维码将机构归属到上街支公司后，付款查询中可以显示查询V盟用户导入的支付信息
2、认领功能也发现没有云鹰账号的老师可以进行认领，用户名称为wechat@system 微信用户 问题车辆：豫V19G...
2025-07-17
- 10:05 易保通-微信客户端 错误 #7048 (开发完成): 【云鹰保】绑定常州人保账号后，付款查询查不到流水数据
- 在云鹰保公众号绑定常州人保（归属于鼎慧保服务器）后，付款查询中查不到流水，需进行处理，但不能影响绑定郑州人保的老师的付款查询
- 09:55 易保通-B/S管理系统 错误 #7047 (开发完成): 【郑州】分批导入、认领的保单无法认领
- 部分车辆存在分开出单的情况，比如7月交强出单、10月商业出单的情况，数据就要分批认领，现在系统认领交强后，再认领商业无法认领，需进行修改
2025-07-16
- 10:00 易保通-微信客户端 错误 #7045 (开发完成): 【云鹰保】部分车辆无法在公众号查询付款情况
- 郑州中牟的老师反应部分车辆无法通过业务中心-付款查询查询到车辆支付情况，给出的提示为：数据查询失败:服务器异常，且该情况并不是所有车辆都这样，老师给出的问题车辆为：豫AAB3560、豫A8J96S、豫AN096A、豫A83E9A 车辆...
2025-07-14
- 17:03 易保通-B/S管理系统 错误 #7041 (待开发): 【郑州】保单认领优化
- 允许多车辆同时认领（设想是10个为一组，同时复制到保单认领信息框进行认领）
- 17:02 易保通-B/S管理系统 错误 #7040 (开发完成): 【郑州】预审核保单日志查询修改
- 查询日志的数据同一车辆按照交强、商业、激励顺序排列，现在查询所有车辆时同一车辆的保单可能会显示在不同页
- 16:59 易保通-B/S管理系统 错误 #7039 (开发完成): 【郑州】保单认领添加二要素验证
- 保单认领功能增添二要素认证，姓名、身份证号，降低老师转账失败率
- 16:29 易保通-B/S管理系统 错误 #7038 (开发完成): 【郑州】预审核保单查询修改
- 财务老师导入基础数据，有导入失败的情况，但是出现失败提示后关闭就再也找不到失败的数据，没有问题的数据会导入系统，需进行修改，如果单批次有导入失败的则所有数据都不允许导入，直至全部数据修改正确，需能查询导入失败单子日志
- 16:19 易保通-微信客户端 错误 #7037 (待开发): 【云鹰保】转账失败的需要给坐席推送消息
- 转账失败的车辆需给认领坐席推送消息，展示所有转账失败的车辆，点击即可进入修改界面，修改页面即付款查询中的详情页面
- 16:18 易保通-微信客户端 错误 #7036 (待开发): 【云鹰保】在公众号中可以查询未认领保单
- 预审核保单查询中是否认领功能体现到公众号，如果模板中规定了坐席名字，那可以查询自己的未认领单子，如果未规定名字则都可以查到
- 16:03 易保通-B/S管理系统 错误 #7034 (待开发): 【郑州】预审核添加坐席姓名列并添加提醒
- 预审核模板中添加坐席称名称列，此列非必填项，填写坐席名称后该保单原则上只能该坐席认领，如出现离职情况保留修改入口，系统可以根据基础数据给坐席推定向消息，坐席还有多少单子未录入，推送文本消息即可，如果未维护坐席姓名则不推送定向消息
- 11:02 易保通-B/S管理系统 错误 #7033 (开发完成): 【郑州】修改公司车认领逻辑
- 公司车逻辑修改，如果投保人、被保人是其中一方为公司这种也被认定为公司车，可以返给任意人
- 11:01 易保通-微信客户端 错误 #7032 (开发完成): 【云鹰保】基础数据导入后进行公众号消息提醒
- 财务老师通过系统导入基础数据后，系统自动推送消息给坐席，如10号的保单已完成基础数据维护，请坐席老师及时认领
- 10:55 易保通-微信客户端 错误 #7031 (开发完成): 【云鹰保】付款查询添加筛选项
- 业务中心-付款查询页面添加筛选项，可以根据签单日期查询，可以以已到账、未到账、转账失败状态进行查询流水情况，查询界面数据排序以签单时间倒叙展示
- 10:52 易保通-B/S管理系统 优化 #7030 (待开发): 【郑州】保单认领功能修改
- 10:52 易保通-B/S管理系统 优化 #7030 (需求评审): 【郑州】保单认领功能修改
- 10:52 易保通-B/S管理系统 优化 #7030 (需求待设计): 【郑州】保单认领功能修改
- 10:52 易保通-B/S管理系统 优化 #7030 (开发完成): 【郑州】保单认领功能修改
- 因郑州不同支公司需求不同，需对保单认领功能进行调整，情况分为两类：①在基础数据导入时结费金额是确定的，导入模板只填写金额即可，比例系统可以自行进行倒推，认领时坐席只填写收款信息即可，流水金额即模板结算金额②在基础数据导入时，结费金额不...
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