周 方盼 的活动
从 2020-08-02 到 2020-08-31
2020-08-28
- 16:51 易保通 错误 #5232 (已确认): 【华成】关于多礼品返现的错误现状修改
- 目前我方系统只支持单一权益返现，即：只有价值抵扣单一权益作为返现依据。
但是目前华成提出需要支持多权益返现设置，因将所有返现金额放在价值抵扣造成
核算成本困难，财务核算需要手动拆分比较麻烦。
因此需修改成支持多礼... - 15:25 易保通 优化 #5231 (待开发): 【华成】电销名单查询控制优化
- 15:25 易保通 优化 #5231 (需求评审): 【华成】电销名单查询控制优化
- 15:25 易保通 优化 #5231 (需求待设计): 【华成】电销名单查询控制优化
- 15:24 易保通 优化 #5231 (已确认): 【华成】电销名单查询控制优化
- 续保专员可以查看自己名下的电销名单，并且可根据车牌号或者车架号查看别人名下的名单。
为了防止数据泄露，现做优化为：根据车牌号或车架号查询到别人名单时查询列表中不再显示
直接弹窗提醒：车牌号【XXXXXXX】的电销名单是业务员... - 14:43 易保通 优化 #5230 (待开发): 【华成】维修数据导入与电销名单关联优化
- 14:43 易保通 优化 #5230 (需求评审): 【华成】维修数据导入与电销名单关联优化
- 14:43 易保通 优化 #5230 (需求待设计): 【华成】维修数据导入与电销名单关联优化
- 14:42 易保通 优化 #5230 (已确认): 【华成】维修数据导入与电销名单关联优化
- 4S店维修数据导入时，关联电销名单（已经有此逻辑）。
关联的电销名单中原来是【基盘】和【市场业务】这两类客户类别的名单更新为【在修不在保】此类客户类别。
2020-08-27
- 18:39 易保通 新功能 #5222 (开发完成): 【华成】财务提出关于礼品的汇总问题
- 18:39 易保通 新功能 #5222 (开发中): 【华成】财务提出关于礼品的汇总问题
- 18:39 易保通 优化 #5221 (开发完成): 【华成】8月份优化4，投保单列表中加入是否上传附件标识列
- 18:38 易保通 优化 #5221 (开发中): 【华成】8月份优化4，投保单列表中加入是否上传附件标识列
- 18:38 易保通 优化 #5219 (已确认): 【华成】8月份新需求1，电销分配优化
- 18:38 易保通 优化 #5219 (测试通过): 【华成】8月份新需求1，电销分配优化
- 18:38 易保通 优化 #5219 (开发完成): 【华成】8月份新需求1，电销分配优化
- 18:38 易保通 优化 #5219 (开发中): 【华成】8月份新需求1，电销分配优化
2020-08-19
- 15:27 核心服务 新功能 #5224: 【云鹰保服一期】新对账需求
- 华城对账新需求：
保险公司与华成代理公司结算手续费时是分两次结算，一部分是手续费，另一部分是补费手续费+特殊加投金额。
目前对账管理中只有第一次结算的手续费结算费率和金额，现在对账数据中需要追加【附加手续费比例】和【特殊加... - 14:10 易保通 优化 #5218 (待开发): 【华成】8月份新需求1，非车险-意外险保单手工录入信息带入
- 14:10 易保通 优化 #5218 (需求评审): 【华成】8月份新需求1，非车险-意外险保单手工录入信息带入
- 14:10 易保通 优化 #5218 (需求待设计): 【华成】8月份新需求1，非车险-意外险保单手工录入信息带入
- 14:10 易保通 优化 #5219 (待开发): 【华成】8月份新需求1，电销分配优化
- 14:10 易保通 优化 #5219 (需求评审): 【华成】8月份新需求1，电销分配优化
- 14:09 易保通 优化 #5219 (需求待设计): 【华成】8月份新需求1，电销分配优化
- 14:09 易保通 优化 #5220 (待开发): 【华成】8月份优化3，新车明细导出优化
- 14:09 易保通 优化 #5220 (需求评审): 【华成】8月份优化3，新车明细导出优化
- 14:09 易保通 优化 #5220 (需求待设计): 【华成】8月份优化3，新车明细导出优化
- 14:09 易保通 优化 #5221 (待开发): 【华成】8月份优化4，投保单列表中加入是否上传附件标识列
- 14:09 易保通 优化 #5221 (需求评审): 【华成】8月份优化4，投保单列表中加入是否上传附件标识列
- 14:08 易保通 优化 #5221 (需求待设计): 【华成】8月份优化4，投保单列表中加入是否上传附件标识列
2020-08-18
- 10:50 易保通 新功能 #5222: 【华成】财务提出关于礼品的汇总问题
- 华成财务确定产品大类：1、服务券100 2、服务券50 3、钣喷券
- 10:21 易保通 新功能 #5222 (待开发): 【华成】财务提出关于礼品的汇总问题
- 注意点：
1、未分大类的应默认算一类（避免影响现有逻辑）；
2、一个礼品只能归属一个大类（避免重复计算）； - 09:27 易保通 新功能 #5223 (待开发): 【支付】新支付渠道对接
- 09:27 易保通 新功能 #5223 (需求评审): 【支付】新支付渠道对接
- 09:27 易保通 新功能 #5223 (需求设计中): 【支付】新支付渠道对接
- 09:26 易保通 新功能 #5223 (需求待设计): 【支付】新支付渠道对接
- 09:25 易保通 新功能 #5223 (已确认): 【支付】新支付渠道对接
- 新支付渠道的接口文档和对接标准见附件，请尽快安排对接
本支付渠道。本支付渠道由徐学雅接收需求，对接时有什么需要
让徐学雅协调。
2020-08-17
- 17:01 易保通 新功能 #5222 (需求评审): 【华成】财务提出关于礼品的汇总问题
- 17:01 易保通 新功能 #5222 (需求设计中): 【华成】财务提出关于礼品的汇总问题
- 17:01 易保通 新功能 #5222 (需求待设计): 【华成】财务提出关于礼品的汇总问题
- 17:00 易保通 新功能 #5222 (开发完成): 【华成】财务提出关于礼品的汇总问题
- 因目前礼品较多，礼品分类比较繁琐，造成财务发放礼品困难。
财务提出需要将一类的礼品汇总价值，并显示在投保单和结算单，便于财务
同一类的礼品统一赠送。
为此提出解决方案：
增加礼品固定大类，每增加一个礼品或者既存礼品选择一... - 15:53 易保通 优化 #5221 (已确认): 【华成】8月份优化4，投保单列表中加入是否上传附件标识列
- 在投保单显示列增加，投保单附件是否上传的显示列，方便新车部客户资料上传进行检查。
- 15:51 易保通 优化 #5220 (已确认): 【华成】8月份优化3，新车明细导出优化
- 新车明细导出时，添加部门筛选条件，车险部等其他部门也可以导出本明细。
- 15:49 易保通 优化 #5219 (已确认): 【华成】8月份新需求1，电销分配优化
- 名单分配、转移时，弹出的部门-人员选择时增加人员搜索功能，便于快速定位到要需要的分配人。
- 15:48 易保通 优化 #5218 (已确认): 【华成】8月份新需求1，非车险-意外险保单手工录入信息带入
- 非车险-意外险保单手工录入时，因与车险关联可能性比较大，故在录入非车险保单页面加入
关联查询带入功能。录入关联的车险保单号，带入投保人、被保人、车辆信息等固定
信息，减少手工录入。
2020-08-02
- 11:08 易保通事业部 优化 #5184 (已确认): 【华成】汤进飞提出电销复新转移页面优化需求。
- 11:08 易保通事业部 优化 #5184 (测试通过): 【华成】汤进飞提出电销复新转移页面优化需求。
- 11:08 易保通事业部 优化 #5184 (开发完成): 【华成】汤进飞提出电销复新转移页面优化需求。
- 11:08 易保通事业部 优化 #5184 (开发中): 【华成】汤进飞提出电销复新转移页面优化需求。
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